Det är midsommarfest på ön Glimt, och under denna magiska kväll i månljuset talar alla om en enda sak: banditer. Rykten om maskerade män som bränner ner byar sprider sig över hela arkipelagen, men det värsta återstår: Christopher och Anya utsätts för ett bakhåll och en av deras käraste vänner blir bortrövad.
De två ungdomarna ger sig ut på havet med skeppet Neverfear – tillsammans med ratatoskan Ratwin och draken Jacques – för att med livet som insats genomföra de uppdrag som åläggs dem. De blir tvungna att trotsa fruktansvärda jättar, vinna en våghalsig kapplöpning och överlista farliga fiender för att rädda dem de älskar högst.